La analista de Morgan Stanley Katy Huberty elevó hoy su pronóstico de ingresos relacionados con los servicios para Apple hasta el año fiscal 2022.
En una nota de investigación compartida con Eternal, Huberty dijo que los ingresos por licencias más fuertes son el principal impulsor de las estimaciones elevadas, incluida una aceleración en los pagos relacionados con el tráfico de búsqueda que Apple recibe de Google. Los New York Times el año pasado informó que Apple recibe un estimado de $ 8-12 mil millones por año a cambio de convertir a Google en el motor de búsqueda predeterminado en dispositivos como el iPhone y el iPad.
Tras los sólidos resultados de la App Store del trimestre de marzo y un análisis de los impulsores clave del segmento de licencias y otros de Apple, aumentamos nuestras estimaciones de ingresos de servicios para el año fiscal 21 y 22, que ya están por encima de la calle, en un 3% y un 5%, respectivamente, y estamos cada vez más convencidos de que los servicios de consenso los pronósticos para los próximos 2 años o más son demasiado bajos ”, escribió Huberty.
A pesar de la perspectiva positiva sobre los servicios de Apple, Huberty redujo su precio objetivo de 12 meses para Apple a 155 dólares desde 164 dólares por acción.
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Sin embargo, la compresión múltiple en los últimos 2 meses, principalmente en los pares de servicios de mayor crecimiento de Apple, compensa con creces nuestras estimaciones de ingresos y ganancias más altas, lo que impulsa nuestro nuevo precio objetivo basado en la suma de las partes a $ 156, o 33x FY22 EPS, por debajo de 164 dólares anteriormente, 'escribió Huberty.
La cartera de servicios de Apple incluye App Store, Apple Music, Apple TV +, Apple News +, Apple Fitness +, Apple Arcade, iCloud y más.
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